代表者ごあいさつ

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
 

私は証券会社で15年、生命保険会社で12年、合計27年以上にわたり
金融業界に携わってまいりました。

その中で感じたことがあります。

それは、多くの方が金融商品を選ぶ前に、
「お金について学ぶ機会」を必要としているということです。

どんなに優れた商品であっても、その仕組みや目的を理解しないままでは、
本当に自分に合った選択はできません。
 

だからこそ私は、金融商品を販売しない独立系FPとして、
お客様に寄り添った中立・公平なアドバイスを行っています。
 

近年、日本は長いデフレ時代を終え、インフレ時代へと大きく転換しました。
私自身、その変化は一時的なものではなく、すでに新しい時代の始まりだと考えています。

現金を持っているだけでは資産価値が目減りする時代です。

これからは「お金を貯める」だけでなく、「お金に働いてもらう」
視点がますます重要になるでしょう。
「お金に働いてもらう」というと、不労所得のようなイメージを持たれる方もいらっしゃいます。
しかし実際には、学び、考え、決断し、行動することなしに、
健全な資産形成は成り立ちません。

これまで培った経験と知識を活かし、
一人でも多くの方が安心して資産形成に取り組めるよう、
お手伝いしたいと考えています。
 

バブル景気、バブル崩壊、失われた30年、そしてインフレ時代への転換。
その変化を金融業界の現場で見続けてきました。

そして今、多くの方が再び「お金との向き合い方」を考える時代を迎えています。

そのお手伝いができれば幸いです。

【経歴・保有資格】

• 1966年東京都文京区生まれ
• 明治大学法学部卒業
• 国際証券（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券）15年
• アリコジャパン（現 メットライフ生命）12年
• 2023年 FP事務所ホワイトベア設立
• J-FLEC認定アドバイザー
• FP2級
• 証券外務員一種